Обучение

Урок 3: Маркетинговые списки и кампании

2025-07-30 11:11 CRM для практикантов
КАК РАБОТАТЬ С КАМПАНИЯМИ В CRM, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ДАННЫХ
Зачем нам систематическая корректная работа с кампаниями в CRM
  • Наличие данных для анализа и отчетов. Наличие достоверных данных. И как следствие возможность для улучшения и развития организации.
  • Оперативный доступ к данным для анализа и отчетов без вовлечения сотрудников (примерно 50 чел.).
  • Нет раздражающего фактора при сборе информации в чатах с пометкой «срочно».
  • Экономия временных ресурсов для части сотрудников.
  • Повышения лояльности со стороны членов ВТП, ведь мы сможем быстрее и качественно предоставлять информацию о том, кто из сотрудников посещает мероприятия.
  • Предугадывать выход члена ВТП из палаты при низкой активности по участию в мероприятиях.
10 Золотых правил качества данных по мероприятиям в CRM
  1. Статус «Abgeschlossen» после завершения мероприятия
  2. Участники добавлены и отмечены как участники. В поле "Участник" поставить "да". Участников из Zoom нужно выгрузить и тоже отметить.
  3. Обновлено поле «Фактическое число участников».
  4. Указана дата начала и завершения мероприятия.
  5. Указано место и адрес проведения (если мероприятие online, то место "Online Format").
  6. Указан корректный тип мероприятия (комитет, конференция, круглый стол и т.д.).
  7. Прикреплено расположение документов Sharepoint по мероприятию.
  8. Нет дублей мероприятий.
  9. В прошлом не должно быть несостоявшихся мероприятий: Если мероприятие не состоялось, то нужно отметить статус «Abgelehnt» или «Abgebrochen». Если мероприятие создано по ошибке, то его нужно деактивировать. Если мероприятие перенеслось, нужно изменить дату начала.
  10. Название содержит до 40 символов, никаких кавычек и нижний подчеркиваний, не указываем дату мероприятия в названии.
Обязательные поля CRM

Чтобы проверить себя используйте представление «Ошибки в кампаниях»
На что обратить внимание

Место проведения – это здание, в котором будет проходить мероприятие (например: БЦ Фили-град). В CRM это карточка в справочнике организаций.

Чтобы заполнился Адрес мероприятия – нужно добавить фактический адрес в карточку Организации, которая является местом проведения.

Если хотите внести информацию по комитету (имя председателя или ассистента), то нажмите на значение в поле «Тип мероприятия 2 уровень».

Если у Вас не мероприятие, а другой тип кампании, то укажите тип: прочее, прямая почтовая рассылка, реклама.
Как присваивать названия мероприятиям в CRM:

  • Название должно быть лаконичным.
  • Не используйте сокращения.
  • Длина максимум 30-40 символов.
  • Указывайте дату в конце в формате дд/мм/гггг, но не в начале. А лучше не используйте ее в названии.
  • Не используйте кавычки и нижние подчеркивания.
  • Кампании задваивать нельзя. Одно мероприятие – одна карточка кампании. Дубль деактивировать.

📑 Задание 1

Знакомство с Кампаниями и маркетинговыми списками

Посмотрите видео №1 и №2

📑 Задание 2

Создайте новую кАмпанию (мероприятие) в разделе «Кампании»

  1. Присвойте имя «Тестовая кампания»_Ваша Фамилия_Дата»
  2. Заполните все поля вкладки «Общие сведения»
  3. Создайте новое место проведения как Организация под названием «Тестовое место проведения_Ваша Фамилия», создайте в ней фактический адрес как адрес расположения нашего офиса в Мск или СПб.
  4. Укажите адрес мероприятия
  5. Укажите контакт мероприятия
  6. Укажите дату начала как 01.09.2024
  7. Укажите статус как «Planung»
  8. Выберите Категории кампании как «VA-Filiale Nordwest» и «Offen / AHK-Offene Events»
  9. Выберите Тип мероприятия как «Konferenz»
  10. Выберите формат мероприятия «онлайн»
  11. В поле «Тип сообщений с подтверждением регистрации» укажите, что ссылка на подключение к онлайн-трансляции будет выслана позже
  12. В «Допускаются участники» выберите «Члены ВТП»
  13. Заполните поля в разделе «Данные для подключения онлайн участников к трансляции»
  14. Заполните информацию на вкладке «Участники» минимальное кол-во 10, плановое кол-во 15, Максимальное кол-во 20
  15. На вкладке «Участники» создайте одного участника в качестве участника и докладчика (можно тот контакт, что делали в лекции №2)

📑 Задание 3

Создайте маркетинговый список на панели «Маркетинговые списки»

  1. Присвойте ему имя «Тестовый список_Ваша Фамилия_Дата»
  2. Заполните поля на вкладке «Сводка»: Название, Тип списка, Назначение
  3. Установите, как ориентируется на «Контакт»
  4. Задайте тип списка «Динамический»
  5. Добавьте участников по следующим критериям (ищите кнопку на панели меню «Управление участниками»):
Перед тем как перейти к уроку №3, сообщите администратору о выполнении задания. Приступайте к уроку только после проверки.