В Dynamics 365 мы храним сведения о компаниях и их сотрудниках, с которыми осуществляем взаимодействие.
В карточку организации можно добавить несколько контактов, но вы можете связать только одну учетную запись с контактом. Вы можете создавать организации и контакты вручную или импортировать их из электронной таблицы или других поддерживаемых файлов.
📑 Задание 1
Знакомство с сущностью Контакты и Организации
Просмотрите видеоролик
📑 Задание 2
Создание нового контакта
Шаг 1: Навигация в CRM Dynamics
Войдите в систему CRM Dynamics, используя ваши учетные данные.
Перейдите в раздел «Контакты».
Шаг 2: Создание нового контакта
Нажмите на кнопку «Новая», чтобы начать процесс создания нового контакта.
Создайте свой контакт в базе. Заполните все основные данные, такие как имя, фамилия, контактная информация (телефон, адрес электронной почты и т. д.) и другие релевантные детали.
Добавьте основной язык владения - русский, дополнительный язык – немецкий.
Подпишите контакт на следующие рассылки: Morgentelegramm RU (Вкладка «Подписки»).
Шаг 3: Сохранение Контакта
После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить новую запись контакта в CRM Dynamics.
📑 Задание 3
Создание новой Организации
Шаг 1: Перейдите в модуль «Организации»
После входа в систему, найдите модуль «Организации» на главной панели навигации. Щелкните на нем, чтобы перейти в раздел организаций.
Шаг 2: Создайте новую организацию
В разделе организаций найдите кнопку «Новая».
Шаг 3: Заполните основную информацию об организации
В форме создания новой организации заполните основную информацию, такую как имя организации, тип организации, адрес и другие релевантные данные. Обязательные поля обычно отмечены звездочкой (*).
Присвойте имя «Тестовая организация_Ваша Фамилия_Дата» Пример: Тестовая организация_Гребенюков_20240131
Укажите, что организация является потенциальным членом палаты.
Укажите Отрасль (Branche) «Handel»
Укажите следующие Категории организации: DE-Kunde Recht, Investor in Russland
Добавьте свой контакт в качестве основного.
Шаг 4: Сохраните организацию
После заполнения всех необходимых информационных полей организации, нажмите кнопку «Сохранить»
Перед тем как перейти к уроку №3, сообщите администратору о выполнении задания. Приступайте к уроку только после проверки.