Обучение

Урок 2: Контакты и организации

2025-07-29 18:24 CRM для практикантов
В Dynamics 365 мы храним сведения о компаниях и их сотрудниках, с которыми осуществляем взаимодействие.

В карточку организации можно добавить несколько контактов, но вы можете связать только одну учетную запись с контактом. Вы можете создавать организации и контакты вручную или импортировать их из электронной таблицы или других поддерживаемых файлов.

📑 Задание 1

Знакомство с сущностью Контакты и Организации

Просмотрите видеоролик

📑 Задание 2

Создание нового контакта

Шаг 1: Навигация в CRM Dynamics

  1. Войдите в систему CRM Dynamics, используя ваши учетные данные.
  2. Перейдите в раздел «Контакты».

Шаг 2: Создание нового контакта

  1. Нажмите на кнопку «Новая», чтобы начать процесс создания нового контакта.
  2. Создайте свой контакт в базе. Заполните все основные данные, такие как имя, фамилия, контактная информация (телефон, адрес электронной почты и т. д.) и другие релевантные детали.
  3. Добавьте основной язык владения - русский, дополнительный язык – немецкий.
  4. Подпишите контакт на следующие рассылки: Morgentelegramm RU (Вкладка «Подписки»).
Шаг 3: Сохранение Контакта

  1. После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить новую запись контакта в CRM Dynamics.

📑 Задание 3

Создание новой Организации

Шаг 1: Перейдите в модуль «Организации»

  1. После входа в систему, найдите модуль «Организации» на главной панели навигации. Щелкните на нем, чтобы перейти в раздел организаций.

Шаг 2: Создайте новую организацию

  1. В разделе организаций найдите кнопку «Новая».

Шаг 3: Заполните основную информацию об организации

  1. В форме создания новой организации заполните основную информацию, такую как имя организации, тип организации, адрес и другие релевантные данные. Обязательные поля обычно отмечены звездочкой (*).
  2. Присвойте имя «Тестовая организация_Ваша Фамилия_Дата» Пример: Тестовая организация_Гребенюков_20240131
  3. Укажите, что организация является потенциальным членом палаты.
  4. Укажите Отрасль (Branche) «Handel»
  5. Укажите следующие Категории организации: DE-Kunde Recht, Investor in Russland
  6. Добавьте свой контакт в качестве основного.
Шаг 4: Сохраните организацию

  1. После заполнения всех необходимых информационных полей организации, нажмите кнопку «Сохранить»
Перед тем как перейти к уроку №3, сообщите администратору о выполнении задания. Приступайте к уроку только после проверки.