Приветствуем вас в команде! Чтобы вы быстро освоились и стали эффективно работать, давайте познакомимся с ключевым инструментом нашей работы – системой Microsoft Dynamics CRM (Customer Relationship Management). Это не просто база данных, а централизованная платформа для управления всеми взаимодействиями с нашими партнерами, клиентами и членскими компаниями Палаты.
Основная цель CRM: Помочь нам строить крепкие отношения, эффективно управлять процессами и достигать общих бизнес-целей за счет единого источника информации и автоматизации рутинных задач.
Вот основные разделы и функции CRM, с которыми вы будете работать ежедневно:
Контакты и Организации (Компании):
Кампании (Мероприятия):
Договоры и Тендеры:
Возможности (Сделки) и Запросы:
Маркетинговые Списки:
Ключевые принципы работы в CRM:
Вот основные разделы и функции CRM, с которыми вы будете работать ежедневно:
Контакты и Организации (Компании):
- Что это: "Сердце" нашей CRM. Здесь хранится вся информация о людях (Контакты) и компаниях (Организации/Клиенты/Партнеры), с которыми мы взаимодействуем.
- Что вы будете делать:
- Создавать новые карточки Контактов и Организаций.
- Вести историю коммуникаций.
- Обновлять информацию (должности, телефоны, email, адреса).
- Связывать Контакты с их Организациями.
- Важно! Аккуратность и полнота данных здесь критичны для всей команды!
Кампании (Мероприятия):
- Что это: Инструмент для планирования и проведения наших маркетинговых инициатив, прежде всего – мероприятий (конференции, заседания комитетов и другие бизнес-мероприятия.).
- Что вы будете делать:
- Участвовать в планировании Кампаний (цели, бюджет, сроки).
- Регистрировать участников мероприятий.
- Отслеживать статусы участия (приглашен, зарегистрирован, посетил).
- Анализировать результаты мероприятия после его завершения.
Договоры и Тендеры:
- Что вы будете делать:
- Создавать карточки новых Договоров (с указанием связанной Организации, Контактных лиц, сумм, сроков действия).
- Заводить карточки Тендеров.
- Вести историю согласований договоров (часто через встроенные процессы утверждения).
- Отслеживать статусы договоров.
- Хранить ключевые документы (сканы подписанных договоров, ТЗ тендеров) в привязке к карточкам.
Возможности (Сделки) и Запросы:
- Возможности (Сделки): Продажи! Здесь мы ведем потенциальные сделки от первого контакта до заключения договора. Отражает наш "воронку продаж".
- Запросы: Входящие обращения от клиентов/партнеров по различным вопросам (информация, поддержка и т.д.).
- Что вы будете делать:
- Создавать карточки Возможностей на основе поступивших запросов, переговоров или инициатив.
- Указывать вероятности успеха, предполагаемые суммы, сроки закрытия.
- Фиксировать все Запросы, оперативно на них реагировать и передавать нужным коллегам.
- Связывать Запросы с Возможностями или Договорами, если это необходимо.
Маркетинговые Списки:
- Что это: Группы Контактов, объединенные по определенным критериям (например: "Контактные лица ВТП", "Подписчики на утренний брифинг", "Посетили конференцию X", "Партнеры из сферы IT").
- Что вы будете делать:
- Создавать списки вручную (добавляя Контакты) или автоматически (через поисковые запросы по полям Контактов/Организаций).
- Использовать эти списки для целевых email-рассылок от имени Палаты (интеграция с почтовыми сервисами).
- Обновлять списки (добавлять/удалять контакты) по мере необходимости.
- Анализировать эффективность рассылок (открываемость, кликабельность – если настроена интеграция).
Ключевые принципы работы в CRM:
- "Один раз внеси – много раз используй": Вся актуальная информация должна быть в CRM. Избегайте хранения критичных данных только в личной почте или блокнотах.
- Актуальность: Регулярно обновляйте информацию, особенно статусы сделок, договоров, контактные данные.
- Полнота: Заполняйте поля максимально подробно. История звонков, писем и встреч, прикрепленные файлы – все это помогает коллегам и вам самим в будущем.
- Согласованность: Используйте единые правила наименования Контактов, Организаций, Договоров (если они есть в вашем подразделении).
CRM – это наш общий рабочий инструмент. Чем качественнее данные вносите вы, тем эффективнее сможет работать вся команда и Палата в целом. Добро пожаловать в систему, и пусть ваша работа в Dynamics CRM будет продуктивной!
📑 Задание
Посмотреть видеоролик